전문 금융 서비스 대학원 증명서

전문 금융 서비스 프로그램은 무한한 경력 성공에 필요한 기술을 제공합니다. 이 1년 졸업 증명서는 금융 서비스 분야에서 경력을 원하는 대학 및 대학 졸업생을 위해 고안되었습니다. 개인 재정 관리, 세금 및 퇴직 계획, 보험, 투자 및 유산 계획에 대해 배우게 됩니다. 또한 고객과 협력하고 고객의 요구 사항을 평가하고 재정적 조언을 제공하는 데 중요한 대인 기술의 중요성을 학습합니다. 100% 온라인 또는 9월 및 1월 입학과 함께 전통적인 수업 형식으로 제공됩니다.

온라인으로 졸업장을 작성하려는 경우 Fanshawe의 온라인 준비 표시기 인 www.amiready.ca를 통해 기술이 풍부한 환경에서 원격 학습 및 / 또는 학습이 적합한 정도를 측정하여 준비 상태를 평가할 수 있습니다. 당신. 온라인 학습자가되는 길을 안내해주는 편리한 점검 목록도 있습니다.

자격을 갖춘 졸업생은 재무 계획 표준 위원회(Financial Planning Standards Council)에서 수여하는 CFP®(Certified Financial Planner®) 지정을 포함하여 업계 지정 및/또는 라이센스를 계속 취득할 수 있습니다. 승인된 학위는 2022년 CFP® 인증을 위한 요구 사항입니다. 학생들은 또한 증권 및 생명 보험 라이센스의 전제 조건으로 Canadian Securities Course® 및 Life Licensing Qualification Program 시험에 응시할 준비가 되어 있습니다. 학생들은 또한 뮤추얼 펀드 라이선스 과정을 완료할 수 있는 옵션이 있습니다.

기타 정보

• 1월에 전문 금융 서비스의 레벨 1에 진입하는 학생들은 여름 학기에 프로그램의 레벨 2로 진행할 것으로 예상됩니다.
• 프로그램의 온라인 버전에 지원하는 지원자는 캠퍼스 코드 LCL(LCL-런던 - 온라인)을 선택해야 합니다.
• 프로그램의 온라인 버전을 신청하는 신청자는 컴퓨터에 대한 액세스, 프로그램의 각 코스에 대한 필수 소프트웨어 및 인터넷 액세스를 포함하여 프로그램을 완료 할 수있는 적절한 기술 능력을 보유하고 있는지 확인해야합니다.
• 모든 분야의 디플로마 또는 학위를 소지한 학생은 지원하는 것이 좋습니다. 입학 전에 비즈니스 또는 금융 교육에 대한 기대는 없습니다.
• 보험, 증권 및 재무 계획 라이센스 취득과 관련된 외부 시험을 완료하는 것은 학생의 재량이며 직업 목표에 따라 다릅니다.
• 전문 금융 서비스는 자료, 외부 등록 및 외부 시험에 대한 일반 관련 비용보다 높습니다.

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학습 결과

졸업생은 다음과 같은 능력을 보여주었습니다.

1. 캐나다 금융 서비스 산업, 자본 시장 효율성, 규제 문제 및 글로벌 통합을 평가합니다.
2. 재무 계획 전략 수립에 적용되는 캐나다 법령을 평가합니다.
3. 고객 정보를 분석하여 재무 계획 전략을 수립합니다.
4. 장기적인 관계를 구축하고 효율적인 고객 커뮤니케이션을 유지하며 정확한 고객 기록 관리를 보장하기 위한 금융 서비스 사업 계획을 개발합니다.
5. 규정 준수 사례를 분석하여 업계 윤리 강령을 반영하는 허용된 업계 행동 및 관행 표준에 대해 계획자의 조언 및 행동을 조정합니다.
6. 고객의 신용 능력을 분석하고 고객의 요구에 맞는 대출 상품을 선택합니다.
7. 고객의 목표와 목표를 달성할 가능성이 가장 높은 적절한 투자를 선택하기 위해 고객의 위험 감수성, 순자산 및 부의 창출 잠재력을 평가합니다.
8. 끊임없이 변화하는 경제 및 정치 환경에서 금융 상품을 평가하고 자산 배분 전략을 권장합니다.
9. 고객 또는 비즈니스 위험 관리 요구 사항을 분석하고 적절한 보험 상품 전략을 권장합니다.
10. 고객을 위한 세금 최소화 전략을 계획합니다.
11. 효율적인 재산 분배와 개인 관리의 연속성을 보장하기 위한 전략을 제안하기 위해 고객의 재산 및 개인 관리 요구 사항을 평가합니다.
12. 종합적인 재무 계획을 수립하십시오.

행동

레벨 1

다음과 같은 필수 과목을 모두 이수하십시오 :

• FINA-6012 캐나다 증권 1 4
• FINA-6026 전문 재무 계획 4
• INSR-6001 보험 계획 4
• FINA-6010 금융사업개발3
• FINA-6008 전문 퇴직 계획 3
• FINA-6003 소비자 신용 3

2 단계

다음과 같은 필수 과목을 모두 이수하십시오 :

그룹 1

• FINA-6013 캐나다 증권 2 4
• LAWS-6014 법, 윤리 및 행동 3
• FINA-6009 신탁 및 부동산 계획 3
• FINA-6027 종합 재무 계획 4
• FINA-6005 조세 및 조세 계획 4

그룹 2

학생들은 다음 과정 중 하나에 등록됩니다.

• MGMT-3059 또는 INNV-6001
• MGMT-3059 전략적 고객 참여 4
• INNV-6001 혁신 애플리케이션 4

프로그램 거주

학생들은 프로그램 레지던시 요건을 충족하고이 프로그램을 졸업하려면 Fanshawe College 에서이 프로그램에서 최소 11 학점을 이수해야합니다.

입학 요건

2 년 또는 3 년제 대학 학위 또는 학위
(참고 : 최소 'C +'평균 또는 누적 2.5 GPA)

또는

대학에서 심사 한 관련 업무 경험 및 고등 교육의 수용 가능한 조합 *

또는

대학에서 동등하다고 판단하는 금융 서비스 산업에서 5년의 업무 경험

노트 :

* 입사지원자는 경력사항이 포함된 이력서 및 자기소개서를 제출해야 할 수 있습니다.

영어 요구 사항

모국어가 영어가 아닌 지원자는 다음 방법 중 하나를 사용하여 영어 실력을 입증해야합니다.

• 온타리오 고등학교에서 제공하는 12 학년 대학 강의 또는 대학 스트림 영어 학점 또는 이와 동등한 학업 성취도 프로그램의 입학 요건에 따라
• 인터넷 기반 테스트 (iBT)에서 최소 88 점으로 TOEFL (English as a Foreign Language) 테스트, 지난 2 년 이내 테스트 결과
• IELTS(International English Language Testing System) 최근 2년 이내의 시험 결과를 포함하여 4개 영역에서 총점 6.5, 6.0 이상인 학업 시험입니다.
• 지난 2 년간 시험 결과가있는 4 개 밴드 중 한 곳에서 점수가 60 점 미만인 총 70 점의 CAEL (Canadian Academic English Language) 테스트
• Pearson Test of English Academic (PTE) 최소 점수 59 점, 지난 2 년 동안의 시험 결과
• 지난 2 년 동안의 시험 결과와 함께, 언어 능력이 169 미만인 캠브리지 잉글리쉬 스케일 176 점의 전반적인 점수를 가진 캠브리지 영어 시험 (FCE / CAE / CPE)
• Fanshawe College 의 영어 평가 (ELE)는 테스트의 모든 부분에서 최소 75 %의 점수를 Fanshawe College 지난 2 년 내에 테스트 결과가 있습니다
• Fanshawe College ESL4 / GAP5 학생 : ESL4 / GAP5 레벨 9에서 최소 80 %, ESL4 / GAP5 레벨에서 75 %

추천 학습 준비

학생들이 프로그램에 입학하기 전에 다음 분야에 능숙해질 것을 적극 권장합니다 :

• 수학
• 비즈니스 커뮤니케이션
• 컴퓨터 응용 프로그램, 특히 Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint

고급 서

지원자는 다른 기관의 이전 학업 성취도 및 / 또는 사전 학습 평가 및 인정 (PLAR)을 토대로 선행을 신청할 수 있습니다. 상급 선고는 신청자가 프로그램의 2 단계 이상으로 직접 진입 할 수있는 자격을 부여합니다.

신청자 선정 기준

자격을 갖춘 신청자의 수가 프로그램의 사용 가능한 공간을 초과하는 경우 신청자 선정 기준은 다음과 같습니다.

1. 온타리오 영주권자에 대한 선호도
2. 2 월 1 일까지 지원서 접수 (이 날짜 이후에 Fanshawe College 는 프로그램이 가득 찰 때까지 선착순으로 지원자를 고려합니다)
3. 입학 요건의 성취

채용 정보

전문 금융 서비스 졸업생은 고객 서비스, 은행, 자산 관리, 생명 보험, 투자 및 신용 재무 계획을 포함한 다양한 분야의 금융 서비스 분야에 진출할 준비가 되어 있습니다. 졸업생은 영업 사원, 고객 서비스 감독관, 콜센터 감독관, 대출 담당자, 모기지 전문가, 은행 감독관, 보험 고문, 투자 고문, 세무 고문, 신용 상담사, 재무 상담원 등 다양한 중급 직위에 적합합니다. 플래너, 자산 관리자, 은퇴 플래너, 부동산 플래너 및 증권 딜러.

코스

레벨 1

다음 필수 과목을 모두 수강하십시오.

• FINA-6012 ---- 캐나다 증권 1
• FINA-6026 ---- 전문 재무 계획
• INSR-6001 ---- 보험 계획
• FINA-6010 ---- 금융 사업 개발
• FINA-6008 ---- 프로 은퇴 계획
• FINA-6003 ---- 소비자 신용

레벨 2

다음 필수 과목을 모두 수강하십시오.

그룹 1

• FINA-6013 ---- 캐나다 증권 2
• 법률-6014 ----법, 윤리 및 행동
• FINA-6009 ---- 신탁 및 부동산 계획
• FINA-6027 ---- 종합 재무 계획
• FINA-6005 ---- 과세 및 세금 계획

그룹 2

학생들은 다음 과정 중 하나에 등록됩니다.

관리 - 3059 또는 INNV-6001

• MGMT-3059 ---- 전략적 고객 참여
• INNV-6001 ---- 혁신 애플리케이션

프로그램 레지던시

학생들은 프로그램 거주 요건을 충족하고이 프로그램을 졸업하기 위해 Fanshawe College 에이 프로그램에서 최소 11 학점을 이수해야합니다.

졸업생은 다음과 같은 능력을 안정적으로 입증했습니다.

1. 캐나다 금융 서비스 산업, 자본 시장 효율성, 규제 문제 및 글로벌 통합을 평가합니다.
2. 재무 계획 전략의 수립에 적용되는 캐나다 법령을 평가하십시오.
3. 고객 정보를 분석하여 재무 계획 전략을 수립합니다.
4. 장기적인 관계를 구축하고, 효율적인 고객 커뮤니케이션을 유지하며, 정확한 고객 기록 관리를 보장하기 위한 금융 서비스 사업 계획을 개발합니다.
5. 규정 준수 사례를 분석하여 계획자의 조언과 행동을 업계 윤리 강령을 반영하는 승인된 업계 행동 및 관행 표준과 조정합니다.
6. 고객 신용 능력을 분석하고 고객의 요구에 맞는 대출 상품을 선택합니다.
7. 고객의 위험 허용 범위, 순자산 및 자산 창출 잠재력을 평가하여 고객의 목표와 목표를 달성할 가능성이 가장 높은 적절한 투자를 선택합니다.
8. 끊임없이 변화하는 경제 및 정치 환경에서 금융 상품을 평가하고 자산 배분 전략을 권장합니다.
9. 고객 또는 비즈니스 위험 관리 요구 사항을 분석하고 적절한 보험 상품 전략을 권장합니다.
10. 고객을 위한 세금 최소화 전략을 계획합니다.
11. 고객 재산 및 개인 관리 요구 사항을 평가하여 효율적인 부동산 분배와 개인 관리의 연속성을 보장하기 위한 전략을 권장합니다.
12. 포괄적 인 재무 계획을 세우십시오.

Fanshawe의 전문 금융 서비스 프로그램 졸업생은 고객 서비스, 은행, 자산 관리, 생명 보험, 투자 및 신용 재무 계획을 포함한 다양한 분야의 금융 서비스 부문에 진출할 준비가 되어 있습니다. 졸업생은 스스로 동기를 부여하고 목표 지향적이며 다음을 포함한 다양한 중급 및 중급 직책에 적합합니다.

• 영업 담당자
• 고객 서비스 감독자
• 콜센터 감독자
• 대출 담당자
• 모기지 전문가
• 은행 감독관
• 보험 고문
• 투자 고문
• 세무사
• 신용 상담사
• 재무 설계사
• 자산 관리자
• 은퇴 설계사
• 부동산 플래너
• 증권 딜러

다음은 Fanshawe의 전문 금융 서비스 프로그램 졸업생을위한 경력 기회의 몇 가지 예입니다.

클라이언트 어소시에이트

포트폴리오를 관리하고 새로운 비즈니스를 개발하는 동시에 개인 고객과 협력하여 지원을 제공하고 비즈니스 기회를 발견하며 고객 경험을 사전에 개선합니다.

재정 고문

중요한 재정적 결정을 지원하기 위해 고객에게 개인화된 재정 조언을 제공합니다.

재무 계획 어소시에이트

재무 설계사와 고객에게 행정 지원을 제공하여 금융 서비스 부문에서 경력을 시작하십시오.

재무 설계사

고객이 장기적인 재정 목표를 달성할 수 있도록 포괄적인 재정 계획을 개발합니다.